Forex ผลงาน การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ประวัติประสิทธิภาพ Excel Spreadsheet เข้าร่วมใน January 2010 สถานะ: Trader 494 บทความนี่เป็นสเปรดชีตของฉันที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการซื้อขายของฉัน ครั้งแรกที่ฉันทำรุ่นง่ายไม่กี่ปีที่ผ่านมาและได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องตั้งแต่และอัพเกรดมันตลอดเวลา เป็นเรื่องง่ายมากที่จะใช้ แต่อาจดูเหมือนเล็กน้อยซับซ้อนที่แรก ive เขียนคำแนะนำที่ชัดเจนด้านล่างเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการค้าของคุณเอง ฉันต้องการมีสเปรดชีตของฉันเองโดยใช้อะไรเช่น fxintel, myfxbook หรือ forexfactory เพราะวิธีนี้ฉันสามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการและทำสถิติที่ฉันต้องการทำ การอัปโหลด im รุ่นนี้เป็นเวอร์ชันที่เรียบง่ายเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนรวมไปถึงคนอื่นอาจไม่ต้องการให้สถิติเฉพาะเจาะจงทั้งหมดที่ทำในเวอร์ชันเต็ม นี่คือคำแนะนำ: 1) โหลดประวัติบัญชีทั้งหมดลงในแท็บประวัติของ MT4 terminal 2) เรียกใช้สคริปต์ในแผนภูมิใด ๆ นี้จะทำสามสิ่ง: i) แสดงประวัติการค้าในแผนภูมิสำหรับธุรกิจการค้าที่ทำในแผนภูมิที่ ii) ส่งออกประวัติลงในไฟล์. csv ในไดเรกทอรี quotMT4ExpertsfilesAccount ประวัติ (หมายเลขบัญชี) csvquot iii) ส่งออกข้อมูลบัญชีลงใน. csv ในไดเร็กทอรี quotMT4ExpertsfilesAccount Info (หมายเลขบัญชี) csvquot 3) เปิดไฟล์ csv ของบัญชีผู้ใช้ 4) คัดลอกเนื้อหา (คอลัมน์ A: Q) และวาง (ใช้วางค่าพิเศษ: ค่า) ลงในสเปรดชีตประวัติประสิทธิภาพเริ่มต้นในเซลล์ A3 5) ในแผ่นประวัติประสิทธิภาพให้ไปที่เซลล์ BA3 และป้อนยอดเงินเริ่มต้น (ยอดบัญชีก่อนการซื้อขายครั้งแรก) 6) ในเซลล์ AY4: BA20 เพิ่มวันที่และจำนวนเงินฝากหรือถอนเงิน จำนวนเงินฝากเป็นจำนวนบวกลบเป็นตัวเลขลบ 7) ใน Cell BC21 ให้ป้อนจำนวนเงิน USD ต่อจำนวนมาก (ถ้ามี) มิฉะนั้นให้ป้อนข้อมูล 0 - ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่ในเซลล์ BB3: BC27, แผ่นใบบันทึกราคาและรายวันอยู่ในเซลล์ AS: AX - ไม่รองรับชุดสินค้าโภคภัณฑ์ - โดยการเปลี่ยนระยะเวลา MA ใน Cell BC2 จะเป็นการเปลี่ยนระยะเวลาการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยที่ใช้ในการพล็อตกราฟในแผ่นงาน quotChartsquot EDIT 26-04-2012: Im อัพโหลดรุ่นที่ซับซ้อนมากขึ้นตามที่ร้องขอ คุณจะต้องดาวน์โหลดสคริปต์ประวัติอีกครั้งเนื่องจากฉันได้อัปเดตข้อมูลแล้วด้วยดังนั้นจึงทำงานร่วมกับสเปรดชีตเวอร์ชันใหม่ ยอดเงินเริ่มต้นถูกป้อนลงในเซลล์ AK2 (Ive จัดรูปแบบทุกอย่างเป็น USD ในเวอร์ชันนี้) ข้อมูลสำหรับคอลัมน์ A: L จะถูกสร้างขึ้นจากสคริปต์ใบสั่งตลาดของฉันที่นี่ การจัดการพอร์ตโฟลิโอยอดนิยมโดย Joe Lan Portfolio management software เป็นเครื่องมือหนึ่งในการใช้งานโดยนักลงทุนรายย่อยอย่างกว้างขวางที่สุด . ในฐานะที่เป็นนักลงทุนอิสระมีรายได้ส่วนบุคคลเติบโตขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันมักจะครอบคลุมบัญชีการลงทุนหลายบัญชีรวมถึง 401 (k) s, IRAs, บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีออมทรัพย์ การติดตามบัญชีเหล่านี้อย่างถูกต้องเป็นงานลำบากและนักลงทุนจำนวนมากต้องการความช่วยเหลือ โชคดีที่การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องได้นำไปสู่ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการเปรียบเทียบผู้ออกตราสารหนี้เหล่านี้เราจะตรวจสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอสามรายการที่มีชื่อว่า "Campaign Manager Version 2" และ "Fund Manager 11" สามโปรแกรมดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในบทความ Comparison ก่อนหน้านี้ พวกเขายังคงได้รับการปรับปรุงและปรับปรุงและเราเชื่อว่าพวกเขายังคงเป็นตัวแทนของโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อย ทำไมคุณอาจต้องการซอฟต์แวร์การพัฒนาและการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหมายความว่าขณะนี้คุณสามารถเรียกใช้เครื่องมือขั้นสูงจากเว็บเบราเซอร์ของคุณได้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเครื่องมือติดตามผลงานบนเว็บได้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากและขณะนี้มีโปรแกรม Web-based มากกว่าโปรแกรมติดตามพอร์ตโฟลิโอ ตัวติดตามผลงานบนเว็บมีการปรับปรุงราคาเรียลไทม์ (โดยปกติจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม) และบทความข่าวล่าสุดที่ถือครองไว้ในผลงานของคุณ ผู้จัดการการออนไลน์ที่ดีที่สุดสามารถซิงค์โดยตรงกับบัญชีการลงทุนของคุณซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องป้อนการอัปเดตด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามในขณะที่เครื่องมือติดตามพอร์ตโฟลิโอบนเว็บเป็นเครื่องมือที่มีความสามารถผู้บริหารพอร์ตโฟลิโอที่ใช้ซอฟต์แวร์ยังเป็นตัวแทนของการปรับปรุงที่สำคัญในพื้นที่ส่วนใหญ่ของฟังก์ชันการทำงาน การเปรียบเทียบนี้มุ่งเน้นไปที่โปรแกรมการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ใช้ซอฟต์แวร์ (เราเพิ่งเปรียบเทียบผู้จัดการการลงทุนออนไลน์ในรายงานการลงทุนด้านคอมพิวเตอร์ในไตรมาสที่สี่ซึ่งมีอยู่ที่ wwwput erizedinvesting) โปรแกรมซอฟต์แวร์ยังคงมีประสิทธิภาพมากที่สุดรายงานและพวกเขายังมีความสามารถในการคำนวณกำไรและขาดทุนได้ดีขึ้น เครื่องมือติดตามพอร์ตโฟลิโอด้านบนยังสามารถจัดการกับหลักทรัพย์และธุรกรรมได้มากขึ้นและจะมีรายงานที่หลากหลายขึ้น คุณลักษณะแอ็พพลิเคชันโปรแกรมการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน แต่ซอฟต์แวร์ไม่ค่อยฟรีดังนั้นการจับคู่ความต้องการส่วนบุคคลของคุณเป็นเรื่องที่สำคัญมากเมื่อเลือกซอฟต์แวร์มากกว่าเมื่อคุณเลือกระหว่างเครื่องมือติดตามผลงานออนไลน์ฟรี ตารางการเปรียบเทียบของเราในหน้า 24 และ 25 แสดงรายละเอียดคุณลักษณะที่นำเสนอโดย 3 อันดับแรกของเรา การลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายบางอย่าง นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้วคุณยังต้องพิจารณาเวลาที่คุณจะใช้เพื่อเรียนรู้การใช้โปรแกรม สิ่งที่ต้องใช้ในการกำหนดค่าโปรแกรมความง่ายในการใช้งานและความสามารถในการจัดการกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณจะกลายเป็นปัจจัยที่ใหญ่กว่าค่าใช้จ่ายทางการเงินของโปรแกรม เพื่อให้สามารถวัดจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละโปรแกรมได้อย่างถูกต้องเราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการใช้บริการแต่ละประเภท โชคดีที่สองในสามโปรแกรมที่เราตรวจทานที่นี่มีการสาธิตที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีศักยภาพทั้งหมดสามารถทดลองใช้ซอฟต์แวร์ได้ด้วยตัวเองก่อนซื้อ (Quicken Premier 2011 ไม่ได้มีการสาธิตหรือทดลองใช้งาน) SecuritiesAssets Handled ความสำคัญของความสามารถในการจัดการกับความมั่งคั่งของหลักทรัพย์ต่าง ๆ ไม่สามารถพูดเกินจริงได้ เมื่อคุณกำลังมองหาโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีขอบข่ายการลงทุนที่ยาวนานคุณควรคำนึงถึงว่าจะสามารถจัดการกับการลงทุนที่คุณเป็นเจ้าของได้หรือไม่นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามการลงทุนที่อาจจะเป็นเจ้าของในอนาคตได้หรือไม่ แต่สำหรับวัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบนี้เรามุ่งเน้นไปที่โปรแกรมที่สนับสนุนหลักทรัพย์ที่นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของรวมทั้งหุ้นพันธบัตรกองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยนและของจริง ที่ดิน ความสามารถในการแยกแยะระหว่างประเภทสินทรัพย์มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากช่วยให้แน่ใจได้ว่าการจัดสรรสินทรัพย์และรายงานอุตสาหกรรมจะได้รับการสร้างขึ้นอย่างถูกต้อง ธุรกรรมที่ได้รับการจัดการรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยโปรแกรมเกี่ยวข้องกับประเภทของหลักทรัพย์ที่โปรแกรมจัดการ โปรแกรมทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้จะจัดการกับธุรกรรมมาตรฐานเช่นการซื้อขายและเงินปันผลแบบเงินสด อย่างไรก็ตามความสามารถในการจัดการกับจุดข้อมูลเช่นการขายสั้น ๆ และการคืนทุนเป็นสิ่งสำคัญและโปรแกรมต่างกันไปในการทำงานของพวกเขา โปรแกรมทั้งหมดเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถระบุการกำหนดจำนวนความปลอดภัยสำหรับธุรกรรมได้ คุณลักษณะนี้สามารถเป็นประโยชน์สำหรับปัญหาความรับผิดทางภาษีและเพื่อติดตามประสิทธิภาพ จำนวนมากคือจำนวนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่ระบุ หากคุณลงทุนอีกครั้งจากกองทุนรวมและหุ้นของคุณคุณจะพบว่าตัวเองกำลังติดตามจำนวนมากในช่วงเวลาอันยาวนาน แพคเกจการจัดการพอร์ตการลงทุนแบบแข็งจะจับคู่การซื้อและขายจำนวนมากสำหรับกลยุทธ์การบัญชีที่แตกต่างกันเพื่อลดการเปิดเผยภาษี กลยุทธ์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (FIFO) เป็นครั้งแรกในรอบปีแรกและเฉพาะจำนวนมาก มีโปรแกรมที่สามารถจัดการทั้งสามได้สะดวก รายงานช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ผลงานและการลงทุนได้ สามโปรแกรมที่ครอบคลุมที่นี่จะแตกต่างกันไปตามประเภทและความยืดหยุ่นในการรายงานที่เสนอ เมื่อเลือกโปรแกรมต้องแน่ใจว่าได้ตรวจสอบว่าโปรแกรมสร้างรายงานประเภทที่คุณต้องการเพียงอย่างเดียวรวมทั้งรายงานประเภทอื่น ๆ ที่คุณอาจไม่ใช้ในการวิเคราะห์ของคุณในปัจจุบัน รายงานพิเศษเหล่านี้อาจช่วยเพิ่มการประเมินโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอของคุณ ในขณะที่คุณต้องการให้แน่ใจว่าโปรแกรมมีความยืดหยุ่นและมีฟังก์ชันเพียงพอในการวิเคราะห์ของคุณอีกครั้งคุณควรพิจารณาความต้องการในอนาคตที่เกี่ยวกับความสามารถในการรายงาน ตารางเปรียบเทียบแสดงประเภทรายงานหลักที่นำเสนอโดยโปรแกรมการจัดการพอร์ตโฟลิทชั้นนำ รายงานการถือครองปัจจุบันระบุองค์ประกอบของผลงานของคุณ อย่างน้อยที่สุดโปรแกรมจะแสดงหลักทรัพย์ที่จัดขึ้นพร้อมกับหน่วยค่าใช้จ่ายและมูลค่าตลาดปัจจุบัน โปรแกรมส่วนใหญ่จะให้การจัดสรรสินทรัพย์และข้อมูล gainloss ที่เหมาะสมในหน้าหลัก การถือครองโดยการรายงานจำนวนมากแบ่งองค์ประกอบของผลงานออกเป็นส่วนเพิ่มทีละเล็กละน้อยซึ่งระบุการซื้อแต่ละครั้งในวันและราคาที่ระบุ ข้อมูลนี้จะให้รายละเอียดประวัติการทำธุรกรรมของคุณและให้คำแนะนำในการขาย ตารางภาษีมีความเกี่ยวข้องกับตาราง B และแบบฟอร์ม D แบบฟอร์ม IRS ออกแบบมาเพื่อคำนวณดอกเบี้ยและเงินปันผลที่ได้รับจากพอร์ตโฟลิโอรายงาน Schedule B ช่วยให้คุณประมาณหนี้ภาษี (หรือเครดิต) ก่อนสิ้นปี รายงานภาษี D รายงานคำนวณกำไรระยะยาวและระยะสั้นและจับคู่สินทรัพย์ที่จะให้ผลกำไรจากเงินทุนที่มีหนี้สินภาษี นอกจากนี้โปรแกรมควรติดตามภาษีหัก ณ ที่จ่ายในหลักทรัพย์ของคุณเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการคิดเครดิตที่เหมาะสมสำหรับการกรอกข้อมูลภาษีของคุณ รายงานภาษีจัดทำขึ้นสำหรับปีภาษีที่กำหนดดังนั้นโปรแกรมจะรวมถึงการโต้ตอบเพื่อเลือกปีที่จะรายงาน รายงานภาษีอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและหากสถานการณ์ของคุณซับซ้อนคุณอาจระมัดระวังในการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ไม่มีโปรแกรมใดที่เชี่ยวชาญในการรายงานภาษีดังนั้นความสามารถของพวกเขาจึงอาจ จำกัด อยู่กับการลงทุนและพฤติกรรมการค้าของคุณ รายงานกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเป็นประมาณการของรายได้เงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากเงินปันผลดอกเบี้ยและวันครบกำหนดของพันธบัตร รายงานนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องพึ่งพาการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้เช่นนักลงทุนที่เกษียณอายุ กำหนดเวลาไถ่ถอนตราสารหนี้สามารถช่วยนักลงทุนในการปรับโครงสร้างทุนที่จะครบกำหนด การปรับแต่งรายงานอาจเกี่ยวข้องกับเนื้อหา (เช่นอนุญาตให้คุณเลือกช่วงเวลา) หรือเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์ (ตัวอย่างเช่นช่วยให้คุณสามารถเลือกส่วนหัวคอลัมน์หรือแถวหรือแม้แต่ขนาดตัวอักษร) การแจ้งเตือนพอร์ตลงทุนแจ้งให้คุณทราบเมื่อการรักษาความปลอดภัยได้ข้ามเกณฑ์ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การแจ้งเตือนดังกล่าวอาจเน้นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบที่อาจไม่มีใครสังเกตเห็น รายงานผลการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของกระบวนการจัดการพอร์ตโฟลิโอคือการกำหนดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ตารางเปรียบเทียบสรุปความสามารถในการรายงานประสิทธิภาพของแต่ละโปรแกรม รายงานประสิทธิภาพจะได้รับการอธิบายอย่างละเอียดมากขึ้นในสรุปเนื้อหาของแต่ละโปรแกรมที่ตามมา โปรแกรมควรมีรายงานสำหรับหลักทรัพย์อุตสาหกรรมและประเภทสินทรัพย์รายงานเหล่านี้ควรรวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการจัดสรรสินทรัพย์ บางโปรแกรมอนุญาตให้มีการตรวจสอบในสินทรัพย์ประเภทต่างๆในขณะที่บางส่วนให้ข้อมูลส่วนแบ่งด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมส่วนและส่วนบุคคล รายงานที่ครอบคลุมพอร์ตการลงทุนเดียวและหลายรายการมีความสำคัญเพื่อให้สามารถจัดการกับแง่มุมต่างๆของบัญชีของคุณได้อย่างเต็มที่ ทั้งสามโปรแกรมที่กล่าวถึงในที่นี้ยังมีรายงานตามผลตอบแทนระหว่างช่วงซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยได้ในระหว่างสภาพตลาดที่เป็นที่รู้จัก โปรแกรมจัดเก็บภาพรวมของพอร์ตการลงทุนของคุณในหลาย ๆ ครั้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดำเนินการพอร์ตการลงทุนระหว่างรอบการตลาดที่แตกต่างกัน โปรแกรมการจัดการพอร์ตการลงทุนบางรายการมีความสามารถในการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ที่มีมูลค่าเพิ่ม (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดอลล่าร์ถัวเฉลี่ย) และอัตราผลตอบแทนที่เป็นช่วงเวลา IRR มีแนวโน้มที่จะเป็นมาตรวัดที่ดีที่สุดเพราะเป็นอัตราการตอบแทนที่ได้จากการลงทุนของคุณ จะพิจารณาถึงเวลาที่มีการไหลเข้าและไหลออกของพอร์ตการลงทุนจำนวนเงินของกระแสเหล่านี้และผลกระทบรวมต่ออัตราผลตอบแทนโดยรวม ผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักเป็นเวลาที่ใช้บ่อยที่สุดในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการตัดสินใจลงทุนโดยผู้จัดการเงิน การคำนวณโดยใช้เวลาถ่วงน้ำหนักโดยตรงจะละเว้นผลกระทบของเงินสดที่เพิ่มหรือลบออกจากพอร์ตการลงทุน อย่างไรก็ตามการไหลเข้าและการไหลออกควรได้รับการพิจารณาโดยนักลงทุนรายย่อยไม่เพียงเพราะแต่ละคนมีอำนาจเหนือพวกเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะพวกเขามีส่วนร่วมในบัญชีการเกษียณอายุมากและจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิเออร์ รายงานผลตอบแทนที่ได้รับการปรับภาษีจะสร้างผลตอบแทนก่อนหักภาษีและรายได้หลังหักภาษีการคำนวณหนี้สินภาษีของธุรกรรมของคุณและรายงานผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน Quicken Premier 2011 Quicken Premier เป็นหนึ่งในโปรแกรมซอฟต์แวร์การเงินส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุด รุ่นใหม่ล่าสุดที่นำเสนอมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางอย่างจากปีพ. ศ. 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่เราตรวจสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอในไตรมาส 4/2552 เรื่อง Computerized Investing โปรดจำไว้ว่า Quicken Premier ได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องมือการจัดการเงินแบบครบวงจร ดังนั้นโปรแกรมจึงมีความชำนาญในการจัดการบัญชีการลงทุนรวมถึงบัญชีธนาคารทุกประเภทรวมถึงการตรวจสอบและการออม Quicken ได้ขยายจำนวนธนาคารและ บริษัท จัดหาเงินที่สามารถซิงค์ได้โดยอัตโนมัติ ตามเว็บไซต์มากกว่า 12,000 ธนาคารและ บริษัท หลักทรัพย์สามารถเชื่อมข้อมูลไปยังบัญชีรายชื่อใน Quicken การอัปเกรดที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือ Quicken จะแบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ออกโดยอัตโนมัติหลังจากที่ซิงค์กับบัญชีออนไลน์ นอกจากนี้ค่าของพอร์ตจะถูกอัพเดตทุกๆ 15 นาที การสร้างบัญชีของคุณทำได้ง่ายมาก วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างพอร์ตการลงทุนคือการเพิ่มบัญชีและอนุญาตให้ Quicken ซิงค์โดยตรงกับบัญชีโบรกเกอร์ของคุณ วิซาร์ดการตั้งค่าจะนำคุณสู่กระบวนการนี้ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลบัญชีที่จำเป็นคุณสามารถใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อป้อนธุรกรรมด้วยตนเอง หากคุณเลือกอนุญาตให้ Quicken ซิงค์กับบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติธุรกรรมทั้งหมดของคุณจะถูกโหลดลงในแต่ละบัญชีในรายการบัญชีของคุณ เมื่อเราทดสอบ Quicken Premier การซิงค์บัญชีทำได้อย่างราบรื่นและค่าบัญชีและธุรกรรมทั้งหมดได้รับการอัปเดตอย่างถูกต้องใน Quicken Premier สำหรับทั้งบัญชีการตรวจสอบและการลงทุนของเรา การตรวจสอบบัญชีที่ซิงค์การทำธุรกรรมของเราย้อนหลังไปถึง 3 เดือนในขณะที่บัญชีการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเราซิงค์ธุรกรรมย้อนหลังหนึ่งปี (เมื่อเปิดบัญชี) สำหรับการขายแต่ละครั้งคุณสามารถจัดสรรจำนวนเฉพาะที่ต้องการขายได้และคุณสามารถติดตามความสนใจเงินปันผลเงินปันผลเพิ่มทุนหุ้นและค่าคอมมิชชั่น โปรแกรมสามารถจัดการเงินสดหุ้นพันธบัตรกองทุนรวมและกองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยน แต่น่าเสียดายที่ไม่มีการสนับสนุนสำหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เงินงวดปีหรือหลักทรัพย์ที่ผู้ใช้กำหนด คลาสสินทรัพย์จะกำหนดให้กับการลงทุนแต่ละครั้ง แต่คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดตามที่เห็นสมควร Quicken Premier เสนอรายการรายงานที่ครอบคลุมมากที่สุดในกลุ่มโปรแกรมการจัดการพอร์ตโฟลิโอสามรายการที่เปรียบเทียบได้ที่นี่ มีรายงานแยกต่างหาก 9 ฉบับสำหรับการลงทุน ได้แก่ กำไรจากการลงทุนกิจกรรมการลงทุนวันครบกำหนดสำหรับตราสารหนี้มูลค่าพอร์ตต้นทุนต้นทุนพอร์ตการลงทุนการจัดสรรสินทรัพย์รายได้ประสิทธิภาพและธุรกรรม แม้ว่ารายงานเหล่านี้มักอธิบายได้โดยง่าย แต่ก็มีไฮไลต์ที่น่าสนใจบางประการ รายงานกิจกรรมการลงทุนแสดงความสนใจรายได้เงินปันผลผลกำไรจากเงินทุนและผลกำไรที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาสตั้งแต่วันที่ถึงวันที่และถึงวันที่ รายงานแสดงถึงแนวโน้มทั่วไปของรายได้และรายได้จากการลงทุนตลอดทั้งปีซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเปลี่ยนโฟกัสของพอร์ตโฟลิโอในเรื่องนี้เป็นครั้งคราวหรือต้องการดูตารางรายได้ของพอร์ตการลงทุน รายงาน Quicken Premierrsquos ที่แสดงถึงวันครบกำหนดของการลงทุนในตราสารหนี้มีมูลค่า noting โดยปกติแล้วข้อมูลประเภทนี้จะได้รับจากนายหน้าเท่านั้นหากคุณมีบัญชีบริการเต็มรูปแบบ การมีข้อมูลนี้ไว้ที่ปลายนิ้วของคุณช่วยให้คุณสามารถลงทุนเงินทุนหมุนเวียนใหม่เมื่อครบกำหนด นอกจากนี้ยังมีรายงานหกฉบับในส่วนภาษี รายงานเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ในการพิจารณากำไรจากเงินทุนของพวกเขาและสำหรับผู้ที่ใช้การหักเงินแยกรายการโปรแกรมจะมีตาราง A กำหนดการจัดเก็บภาษีและสรุปภาษีจัดทำขึ้นเพื่อสรุปธุรกรรมการลงทุนและผลกระทบทางภาษีของคุณ ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ Quicken Premier เป็นโปรแกรมการจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลและมีฟังก์ชันนอกเหนือจากการจัดการพอร์ตโฟลิโอ นอกจากนี้ยังมีรายงานสำหรับธนาคารการใช้จ่ายและเพื่อเปรียบเทียบ สรุปการไหลของกระแสเงินสดและรายงานการใช้จ่ายแบบแยกส่วนเป็นประโยชน์อย่างมาก ไม่จำเป็นต้องบอกว่าการซื้อซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายงานทั้งหมดที่เสนอโดย Quicken Premier ผู้จัดการบัญชีการลงทุนเวอร์ชัน 2 ผู้จัดการบัญชีการลงทุนเป็นโปรแกรมการจัดการพอร์ตโฟลิโอบริสุทธิ์ซึ่งแตกต่างจาก Quicken Premier เล็กน้อย โปรแกรมค่าใช้จ่าย 139 แต่มีส่วนลด 20 สำหรับสมาชิก AAII (ดูส่วนข้อเสนอพิเศษภายใต้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่ aaii สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนลด) นอกจากนี้ยังมีการทดลองใช้งานฟรี 30 วันที่ให้บริการเวอร์ชันเต็มของโปรแกรม การสร้างพอร์ตโฟลิโอจะตรงไปตรงมาและโปรแกรมจะนำคุณไปสู่กระบวนการ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการทำธุรกรรมได้โดยตรงจากบัญชีโบรกเกอร์ โปรแกรมช่วยให้คุณสามารถเลือกช่วงเวลาของการทำธุรกรรมเพื่อดาวน์โหลด บัญชีโบรกเกอร์ที่เราทดสอบเปิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาและโปรแกรมได้ดาวน์โหลดธุรกรรมทั้งหมดที่ทำขึ้นในบัญชี ระหว่างการทดสอบของเราขั้นตอนการดาวน์โหลดการทำธุรกรรมเป็นเรื่องง่ายและข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง คุณต้องระบุหมายเลขบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และข้อมูลการเข้าสู่ระบบเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลของคุณได้ และเช่นเคยคุณสามารถป้อนธุรกรรมด้วยตนเองได้เช่นกัน นอกจากหุ้นพันธบัตรกองทุนรวมและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วโปรแกรมยังสามารถจัดการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ตัวเลือกและหลักทรัพย์ที่ผู้ใช้กำหนด นอกจากนี้คุณสามารถติดตามการซื้อการขายเงินปันผลการขายสั้นการทำธุรกรรมหลักทรัพย์การแยกหุ้นการลงทุนใหม่ดอกเบี้ยคอมมิชชั่นและเบี้ยประกันภัยพันธบัตรและส่วนลด หลังจากที่คุณสร้างพอร์ตการลงทุนของคุณ (คุณสามารถเติมพอร์ตการลงทุนที่มีการถือครองได้ไม่ จำกัด จำนวน) ระบบจะแสดงรายการที่ด้านซ้ายมือของหน้า การคลิกที่พอร์ตโฟลิโอเดียวจะโหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มูลค่าปัจจุบันมูลค่าที่ยังไม่เกิดขึ้นรายได้โดยประมาณและวันที่อัปเดตล่าสุดจะแสดงที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอและมีกิจกรรมตามช่วงเวลาสำหรับพอร์ตโฟลิโออยู่ด้านล่าง นอกจากนี้ยังมีแท็บที่แยกกัน 5 รายการสำหรับข้อมูลในพอร์ทโฟลิโอที่เลือก แท็บ Portfolio Values ​​จะแสดงการถือครองของคุณพร้อมกับปริมาณที่เป็นเจ้าของหน่วยและต้นทุนรวมมูลค่าตลาดและกำไรและขาดทุน แท็บรายได้ที่ได้รับจะแสดงรายละเอียดของเงินลงทุนที่สร้างรายได้พร้อมกับผลเสียภาษี รายชื่อหลักทรัพย์ที่ขายในระหว่างปีปัจจุบันมีไว้ด้วย แท็บสรุปข้อมูลสรุปการถือครองและการจัดสรรจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลงานของคุณโดยรวมซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดของการจัดสรรสินทรัพย์พอร์ตโฟลิโอและประวัติการทำธุรกรรม นอกจากนี้การถือครองทั้งหมดแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลงานทั้งหมดของคุณ มูลค่าของพอร์ตการลงทุนจะไม่ได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการอัพเดตค่าพอร์ตโฟลิคคลิกที่ปุ่ม Update Prices ที่ด้านบนของโปรแกรมซึ่งจะอัพเดตข้อมูลโดยใช้ Yahoo Finance นอกจากนี้ยังมีรายงานจำนวนมากจากผู้จัดการการลงทุนของบัญชีการลงทุน รายงานบางอย่างเป็นที่แพร่หลายในบรรดาโปรแกรมชั้นนำและอื่น ๆ มีความโดดเด่นและน่าสังเกต ผู้จัดการบัญชีการลงทุนแสดงรายงานข้อขัดข้องซึ่งอาจเป็นแผนภูมิได้เช่นกัน อัตราส่วนตกต่ำ - คว่ำเป็นหนึ่งใน BetterInvestingrsquos มาตรการความเสี่ยงแบบคลาสสิก มันวัดอัตราส่วนของ Stockrsquos upside ถ้าสิ่งที่ไป ldquorightrdquo downside ของหากสิ่งที่ไป ldquowrong. rdquo ในสาระสำคัญจะวัดความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้การประเมินการค้าความเสี่ยงออกสำหรับการลงทุนในผลงานของคุณ นอกจากนี้ยังมีรายงานการกระจายการลงทุนของกองทุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตัดบัญชีที่ครอบคลุมของแต่ละกองทุนที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ รายงานนี้จัดเตรียมองค์ประกอบระดับเนื้อหาองค์ประกอบสต็อคและการวิเคราะห์ขนาดของ บริษัท และภาคธุรกิจ เช่นเดียวกับ Quicken Premier สำหรับแต่ละรายงานคุณสามารถระบุพอร์ตโฟลิโอและช่วงวันที่ได้ สำหรับรายงานประสิทธิภาพผู้ใช้สามารถคำนวณผลตอบแทนจากการถ่วงน้ำหนักที่มีการถ่วงน้ำหนักหรือถ่วงเวลาและดูประสิทธิภาพตามประเภทสินทรัพย์ภาคและอุตสาหกรรม รายงานยังสามารถบันทึกในรูปแบบ PDF ส่วนความช่วยเหลือของตัวจัดการบัญชีการลงทุนมีประโยชน์มากครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโปรแกรม ผู้จัดการกองทุนมีผู้จัดการกองทุนสามรุ่นอาชีพและที่ปรึกษา รุ่นส่วนบุคคลที่เหมาะกับความต้องการของนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ในขณะที่นักลงทุนที่ค้าบ่อยอาจเลือกที่จะไปกับมืออาชีพ สำหรับส่วนใหญ่ที่ปรึกษารุ่นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเช่นที่ปรึกษาทางการเงินและ brokerdealers และมีราคาตาม รุ่นส่วนบุคคลของโปรแกรมจะกำหนดเป้าหมายนักลงทุนรายย่อยและมีคุณลักษณะทั้งหมดที่ช่วยผู้ใช้ในการจัดการพอร์ตโฟลิโอส่วนตัวเช่นการดึงข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตโดยการจัดทำกราฟและรายงานจำนวนมากรวมถึงแสดงรายชื่อพันธบัตรและตารางรายได้ รุ่นมืออาชีพที่กำหนดเป้าหมายสำหรับผู้ค้ารวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแผนการกระจายความเสี่ยงและราคาเรียลไทม์ รุ่นที่ปรึกษาประกอบด้วยคุณลักษณะการจัดการไคลเอ็นต์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างของราคาที่สำคัญกับแต่ละรุ่น ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลรุ่น 69 ในขณะที่รุ่นมืออาชีพคือ 295 และที่ปรึกษารุ่นคือ 1,295 เวอร์ชันมืออาชีพได้รับการทดสอบสำหรับรีวิวนี้และเป็นเวอร์ชันที่ครอบคลุมในส่วนที่เหลือของหัวข้อนี้ ผู้จัดการกองทุนเช่นผู้จัดการการลงทุน (Investment Account Manager) เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการด้านการลงทุนที่บริสุทธิ์โดยไม่มีความสามารถด้านการเงินส่วนบุคคล โปรแกรมนี้ไม่ได้ใช้งานง่ายเหมือนกับตัวจัดการบัญชีการลงทุนหรือ Quicken Premier แต่มีรายงานที่ยอดเยี่ยมและเครื่องมือประสิทธิภาพบางอย่าง มีสองสามวิธีในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ การใช้ New Portfolio Wizard ซึ่งสามารถพบได้ในเมนูแบบเลื่อนลง File เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด คุณมีตัวเลือกในการดาวน์โหลดตำแหน่งและธุรกรรมโดยตรงจาก บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณโดยระบุหมายเลขบัญชีและข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ ในการทดสอบของเราเราสามารถดาวน์โหลดการทำธุรกรรมทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อบัญชีโบรกเกอร์สร้างขึ้นเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา หากคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณสามารถส่งออกรายการจากบัญชีการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณไปยังไฟล์ที่เข้ากันได้แล้วนำเข้ารายการไปยังโปรแกรม วิธีนี้ไม่ต้องการให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบและสะดวกกว่าการป้อนข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง (แม้ว่าคุณจะสามารถทำได้หากคุณเลือก) ประเภทเนื้อหาจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติสำหรับตำแหน่งและธุรกรรมที่สำคัญ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนประเภทเนื้อหาได้ด้วยตนเอง มี 25 ตัวเลือกประเภทเนื้อหาแยกจากโปรแกรมและผู้ใช้ยังสามารถระบุตัวเลือกของตนเองได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละการถือครองถูกระบุว่าถูกต้องก่อนที่จะใช้รายงานการจัดสรรสินทรัพย์ หลังจากนำเข้าหรือสร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วยตัวเองคุณสามารถเลือกกราฟที่หลากหลายเพื่อแสดงในโปรแกรมได้ ไฮไลต์ผลงานที่คุณต้องการแสดงทางด้านซ้ายมือของโปรแกรมก่อนที่จะเลือกกราฟ มีหลายกราฟที่น่าสังเกต แผนภูมิการกระจายความเสี่ยงสามารถแสดงกราฟสำหรับการลงทุนแต่ละประเภททรัพย์สินเป้าหมายการลงทุนสัญลักษณ์หรือพอร์ตโฟลิโอ กราฟที่กระจายเหล่านี้จะคำนวณผลตอบแทนที่ได้รับการชดเชยจากเวลากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนรายเดือนทำให้ผู้ใช้สามารถระบุรายการที่มีประสิทธิภาพต่ำจากความผันผวนของการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว กราฟวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบกำหนดเองได้ กราฟแบ่งเป็นส่วนบนสุดและส่วนล่างและผู้ใช้จะกำหนดว่าจะแสดงตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใดในแต่ละส่วน ตัวบ่งชี้ที่เสนอโดยผู้จัดการกองทุน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Bollinger bands), เส้นค่าเฉลี่ย (MACD) และดัชนีความแข็งแกร่ง (relative strength index) และอื่น ๆ ผู้จัดการกองทุนมีรายงานหลายฉบับที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนรายย่อย การคำนวณเวลาถ่วงน้ำหนักสามารถคำนวณได้สำหรับช่วงเวลาที่กำหนดและสำหรับการจัดสรรหลักทรัพย์และสินทรัพย์แต่ละรายการ ข้อมูลสรุปการกระจายจะแสดงการแจกแจงที่จ่ายเป็นระยะเวลาหนึ่งและรวมถึงเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรในระยะสั้นและระยะยาวและการกระจายภาษีต่างประเทศ โปรแกรมยังมีรายงานการถ่วงดุลที่แสดงความแตกต่างระหว่างการจัดสรรสินทรัพย์และการจัดสรรสินทรัพย์เป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีกำหนดกำหนดเวลาไถ่ถอนตราสารหนี้ เนื่องจากบทความซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตการล่าสุดของเรา Fund Manager จึงได้รับการอัปเดตที่สำคัญสองประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้โปรแกรมทำงานร่วมกับ Windows 7 นอกจากนี้แผนการกระจายความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนคือการเพิ่มใหม่ คุณสามารถดูรายการอัปเดตทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของ Fund Manager ข้อสรุปโดยรวมแล้วโปรแกรมทั้ง 3 โปรแกรมที่ได้รับการตรวจสอบในที่นี้จะมีเครื่องมือที่ดีเยี่ยมสำหรับการติดตามการลงทุน โปรแกรมสองรายการมีบัญชีแบบทดลองใช้และเราขอแนะนำให้ใช้ประโยชน์จากพวกเขา ประสบการณ์ในการทำงานคือวิธีเดียวที่จะทำให้รู้สึกถึงความสะดวกในการใช้งานของโปรแกรมได้รวมถึงประเภทของรายงานที่สามารถสร้างได้ แม้ว่าผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนจะเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตการลงทุนที่แท้จริง Quicken Premier มีความสามารถทางการเงินส่วนบุคคลเพิ่มเติม มิติข้อมูลเพิ่มเติมนี้ทำให้ Quicken Premier มีมูลค่าเพิ่ม แต่น่าเสียดายที่ Quicken Premier เป็นโปรแกรมเดียวที่ออกจากการตรวจสอบทั้งสามรายการที่ไม่มีบัญชีทดลอง การสนทนา Edward จาก OR โพสต์เมื่อ 5 ปีที่แล้ว: เช่นเดียวกับความคิดเห็นเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้การเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์นี้ยังไม่สมบูรณ์และสำหรับซอฟต์แวร์ที่ฉันขาดคุณสมบัติที่สำคัญ 1) ตารางระบุว่า IAM (v2) คำนวณค่าทั้ง IRRTime-Weighted Returns ที่มีมูลค่าเพิ่ม แต่เมื่อพิจารณาจากการดาวน์โหลดและดูคู่มือแล้วดูเหมือนว่าจะใช้ Value Weighted เท่านั้น สำหรับฉันความสามารถในการประเมินผลการดำเนินงานในพอร์ทโฟลิโอเดียวกันโดยใช้ทั้งสองด้านให้ความเข้าใจที่ดีขึ้น 2) ในขณะที่ทั้ง 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานกับ Benchmarks จะมีความหมายมากกว่านี้หากคำนวณอัตราส่วน Sharpe หรือวัดอื่น ๆ พร้อม ๆ กัน หากผลการปฏิบัติงานของเกณฑ์มาตรฐานไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่มีการปรับความเสี่ยง (เช่นเดียวกับวิธีการของ Hulbert ทำแล้ว) จริงๆแล้วแอปเปิ้ลไม่ได้ให้ผลแอ็ปเปิ้ลและประสิทธิภาพที่แท้จริง 3) เนื่องจากพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ของฉันอยู่ในบัญชีที่ต้องเสียภาษี Quicken เป็นเพียงคนเดียวที่ทำหลังจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางภาษี อย่างไรก็ตามในขณะที่ใช้ Quicken เพื่อตรวจสอบบัญชี ฉันไม่ไว้วางใจมันเพื่อให้คุณสมบัติของโมดูลผลงานคงที่ตลอดเวลาและได้อ่านความผิดหวังคนอื่นกับการใช้ Quicken เป็นเครื่องมือติดตามผลงาน หลายปีมาแล้วผมได้ใช้ Captools และระลึกว่าในขณะที่มีช่วงการเรียนรู้ที่สูงชันมีทั้งอัตราการถ่วงน้ำหนักและอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ตลอดจนการทำภาษีก่อนและหลังหักภาษีด้วยกันโดยใช้อัตราภาษีส่วนตัวของคุณสำหรับ ST และ LT . ซอฟต์แวร์ปัจจุบันดูเหมือนไม่มีคุณสมบัติที่สำคัญ Joe จาก IL โพสต์เมื่อ 5 ปีก่อน: ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ IAM ในความเป็นจริงการคำนวณการคำนวณเวลาแบบถ่วงน้ำหนัก หน้า 385 ของคู่มือผู้ใช้ไปตามคำจำกัดความที่ใช้ สามารถดูได้จากรายงานสรุปผลงาน ฉันเห็นด้วยว่าอัตราส่วน Sharpe จะเป็นประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเนื่องจากความเสี่ยงจะถูกนำมาพิจารณา อย่างไรก็ตามอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการเกิดความเสี่ยงเช่น Sharpe, Jensens Alpha และ Treynor อยู่นอกเหนือขอบเขตของซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอมากที่สุด อย่างไรก็ตามเราจะคอยสังเกต Quicken จะดีกว่าเป็นซอฟต์แวร์การจัดการเงิน การติดตามพอร์ตการลงทุนเป็นเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น Captools เป็นและยังคงเป็นโปรแกรมที่ยอดเยี่ยม แต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยและถูกแทนที่ด้วยโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญมีราคาแพงกว่า ปีเตอร์จากเทนเนสซีโพสต์เมื่อ 5 ปีก่อน: ควรสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ Quicken สำหรับ Mac ไม่ใช่ Quicken Premier ตารางแสดง Quicken-2007 สำหรับ Mac แต่ในความเป็นจริงผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันคือ Quicken Essentials for Mac ซึ่งไม่ได้จัดการพอร์ตโฟลิโอ ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่า Quicken 2007 มีการจัดการพอร์ตโฟลิโอ แต่ไม่ได้นำเสนออีกต่อไปแล้วและจะไม่ทำงานบน OS-X Lion Leon จาก AZ ที่โพสต์เมื่อ 5 ปีที่แล้ว: ฉันต้องการให้ภรรยาของฉันเรียนรู้ Quickin Preimer 2011 แต่ฉันยังไม่สามารถหาหนังสือแนะนำใด ๆ ได้ คุณรู้หรือไม่ว่ามี Edward จาก OR โพสต์เมื่อ 5 ปีที่แล้ว: Joe (ผู้เขียนบทความ) thx for comment ฉันคิดว่าคุณพลาดจุดเริ่มต้นของฉัน 1) แผนภูมิของคุณสมบัติบ่งชี้ว่า IAM คำนวณอัตราผลตอบแทนทั้งสองประเภท (สินทรัพย์มีการถ่วงน้ำหนักและเวลาที่ถ่วงน้ำหนัก) อย่างไรก็ตามจะมีการคิดมูลค่าสินทรัพย์แม้ว่าคุณจะเชื่อว่าไม่ถูกต้องบ่งชี้ว่ามีการชั่งน้ำหนักตามเวลา สำหรับฉันการคำนวณทั้งสองเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในพอร์ตโฟลิโอ แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ต้องการทราบว่าพอร์ตการลงทุนของพวกเขาทำอะไรอยู่บ้างและ IRR ที่มีการถ่วงน้ำหนักของสินทรัพย์ช่วยในการพิจารณาการไหลของสินทรัพย์สำหรับพอร์ตโฟลิโอ และโดยปกติจะใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของผู้จัดการที่จะสันนิษฐานขึ้นอยู่กับดุลพินิจเมื่อมีการไหลเข้าและการไหลออกดังนั้นจึงไม่ควรลงโทษในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เหล่านี้ ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับตลาด ยังเป็นบุคคลที่ฉันยังสนใจใน IRR ถ่วงน้ำหนักเวลาเช่นเพราะฉันต้องการเปรียบเทียบหลายพอร์ตการลงทุนของฉันซึ่งแต่ละตามคำแนะนำของจดหมายข่าวทางการเงินที่แตกต่างกัน การใช้ IRR แบบถ่วงน้ำหนักแบบถ่วงน้ำหนักสำหรับการเปรียบเทียบนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด นอกจากนี้การเปรียบเทียบ IRR ถ่วงน้ำหนักและถ่วงน้ำหนักของสินทรัพย์สำหรับพอร์ตโฟลิโอเดียวแล้วฉันสามารถเข้าใจได้ว่ากระแสเงินไหลเข้าของฉันช่วยหรือขัดขวางผลการดำเนินงานหรือไม่ หากฉันเพิ่มพอร์ตการลงทุนเป็นระยะ ๆ แต่เลือกที่จะซื้อเฉพาะตำแหน่งที่ไม่ใช่เงินเมื่อกล่าวว่าทั้งสองค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 50 และ 200 วันมีการเกินกว่านี้แล้วฉันสามารถประเมินกฎการจับเวลานี้ได้ 3) เป็นเวลานานตั้งแต่ผมดูที่สูตรสำหรับการคำนวณทั้งสอง แต่ IRR ถ่วงน้ำหนักของสินทรัพย์มีความซับซ้อนมากขึ้นและผมเชื่อว่ามีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับทุกคนในการละเว้นการไหลของสินทรัพย์และการคำนวณ IRR ที่มีการถ่วงเวลา . ถ้าเป็นเช่นนั้นมันทำให้ผมประหลาดใจเมื่อพูดถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคของ IAM ว่าพวกเขาชี้ว่าพวกเขาทำดัชนี IRR ที่มีน้ำหนักเฉพาะสินทรัพย์เท่านั้นไม่มีแผนการที่จะรวม calc อื่น ๆ และเป็นเรื่องที่หายากมากที่ลูกค้ารายใด ๆ ของพวกเขาได้ถาม สำหรับที่เป็นคุณสมบัติ Unfortunately based on the chart in this review I wasted a bunch of time down loading, trying, and reading parts of the manual before finding out that for my purposes it is very inadequate. Given that AAII gives Members a discount on IAM (and hence indirectly is endorsing it as a good choice I urge AAII to lobby for getting both calcs into the program). 4) To AAII, Id suggest future articles make it somewhat clearer how software rates regarding some of the different goals that a user might have: a) Track my portfolio quickly and easily with little manual input from my AND calculate its rate of return. b) Do above and compare performance to a benchmark c) to a benchmark that I can define e. g. a spliced benchmark using for example 40 SP500 20 MSCI and 40 5 year treasuries. d) Do above and calculate the Time Weighted return e) Do above and calculate return after certain tax assumptions or e) allow me to enter my estimated LT and ST cap gains tax rate as well as state tax rate for CG. Somewhere in this hierarchy Id also put calculate the Sharpe ratio. I have assumed that all software will do a good job at supporting one at tax preparation time with Schedule D. If one is investing in a taxable acct all that you can live on is your after tax return. If ones return does not beat an appropriate benchmark (and most people do not so a passive asset allocated index approach makes most sense). Even if one beats a benchmark then the question that Hulbert FInancial Digest raises appropriately is - is the excess return due to taking more risk than the index FWIW, for the time being rather than creating my own Excel spreadsheet, the portfolio tracker of Morningstar is fairly good on the features I need. Peter from TN posted over 5 years ago: Leon, there are many Quicken books offered for sale at Amazon. I have been using Quicken for many years. I dont remember if I ever had a manual. I think maybe the help and users guide included with the software may have been better in days gone by. Edward from OR posted over 5 years ago: In my 2nd post I incorrectly commented on Joes comment - IAM calculates only a Time Weighted IRR as he reported. Nonetheless, it only does the one type of IRR calc. Unfortunately AAII does not allow one to edit comments. Sorry for any confusion I may have caused, I believe the rest of my comments are accurate. David from HI posted over 5 years ago: I agree with Edward that the IRR calculations are of great interest. If there are corrections to be make from the original article, could we get an update Thanks. Saul from NY posted over 5 years ago: Although I dont recall a mention of this in the review, IAM handles options and related transactions very well. As far as I know, this is a feature that is not included in the other two programs reviewed. Option traders should try IAM for this feature alone. Edward from ON posted over 5 years ago: Do any of these programs deal with foreign exchange issues I hold stocks denominated in both CDN and US and the ability to handle differenrt currencies woudl be an important consideration. Ron from ON posted over 5 years ago: I have the same question as Edward. Can any of the portfolio management programs handle transactions, portfolios and reporting in more than one currency It should be possible to track transactions andor portfolios in different currencies and then to automatically convert to a single user-selected currency using FX rates available on the internet and display consolidated reports. Jeffrey from VT posted over 4 years ago: Im back looking at reviews. I use Quicken 2010 and find its such a pain, so many transactions dont download properly and need manual attention. Ive got so many Placeholder Entries that it will take hours to clear them up. Anyone have experience with programs that do the downloads (from Scottrade and Vanguard) more easily William from VA posted over 4 years ago: As noted on Quickens site, unlike past versions, Mac users cannot use the current version of Quicken Premier for stocks and bonds unless you are running a Windows emulator - a pain. You should correct your table to reflect that. Brad from Singapore posted over 4 years ago: It looks like Captools is still the only one offering Multi-Currency Portfolio Management. Is that correct R Rhodes from TX posted over 4 years ago: Your own surveys show a dramatic increase in the use of Apple computers. I suggest in the future that Windows or MAc usability be noted right at the top of every comaprison study. It will save the MAc users valuable time. Ivan Hipschman from CA posted over 4 years ago: I have used both FundManager and a version of Investment Account Manager (actually Portfolio Manager 5, a clone of Investment Account Manager which was marketed by BetterInvesting). Having used both, I would like to give my opinion. I actually find FM easier to use than IAM. It has excellent documentation and help facilities. Both programs have excellent, personal suppport. IAM used email and FM has an online forum. Both responded quickly and helpfully, but the forum format is very helpful in making other users questions and the responses to them available. The major feature which makes FM more useful is its excellent graphic capabilities, which are totally absent from IAM and are not referenced in the review. The graphic capabilities I use include simple plots of investments showing close, high, low and volume for the day and can include dividends if desired moving averages allocation pie charts and stack charts, which show the change in allocation over time overlay, for comparison, of multiple investments with or without dividends portfolio value investment or portfolio gain investment cost - value investment cost - price, which includes a line showing my break even point for the investment on any date and a great many more graphs which some may find useful. All the appropriate graphs include symbols which show my purchases, sales and dividends for that security. The professional version, which I do not own, adds more sophisticated technical analysis graphs. It is also helpful that FM allows price data download from multiple sites, which is valuable if Yahoo is down or does not cover the securities you want information on. FMs reporting capabilities are also superior to IAM and include custom report capabilities using about 200 predefined columns which can be built into a custom report. The professional version, again which I do not own, reportedly allows creation of custom report columns using formulas of your own design. Mark from AZ posted over 4 years ago: I am a representative of Fund Manager. A few comments on our product: 1) Fund Manager supports multiple currencies in all versions of the product. You can track investments in up to 25 different currencies. There is a tutorial on this here: 2) Fund Manager supports calculating Sharpe Ratio and many other statistics in the Professional and Advisor versions. See the Custom report. 3) Fund Manager calculates both Time Weighted Returns (TWR) and Return on Investment (ROI) yields. The online documentation has a discussion of each, and the equations used here: 4) The reviews feature comparison table incorrectly states that Fund Manager doesnt support short positions. It does support short positions. For a FAQ on this topic, see: 5) The review also incorrectly states Fund Manager doesnt support bond premiums, discounts and amortization. It does support all these, and the Professional version has an amortizationaccretion calculator. 6) The review summary has a note about our broker downloads maybe not being correct I dont believe this is true, nor is it mentioned in the review of our product. Bruce Stowe from WA posted over 4 years ago: Ive used IAM for a number of years - back to its PRK days. Over the past two years it has become increasingly buggy with frequent crashes, and in one instance randomly doubling my position in a single portfolio. I suspect that by the nature of the errors and time frame the program has not been properly upgraded to Windows 7. Upon query support has told me at various times that the program could not have made the errors that support does not know why these events happened, or that the problem is Norton. I have now had to remove and re-install IAM three times over the past 18-24 months. FM clearly has more flexability in user defined fields and reports - including IRRROI by objective that IAM does not offer. Further the file formats supported by FM for importexport are more useful. IAM is due for a good dusting and cleaning, and strong upgrade. IAMs current status is such that I would strongly encourage a good look at FM before investing the time and money to properly set-up you portfolios in either program Kevin Ryan from FL posted over 3 years ago: After reading all of these posts Im convinced that the best software is my lot history sheet and macro enabled work books that I have developed in excel. Id like to invest in something professionally developed but the pros and cons dont add up so Ill wait it out until theres an app for that Teck from Loading. posted over 3 years ago: i am a recent reader of the comments - and i need help from any user of IAM on constructing portfolios as opposed to ex-post portfolio reporting and performance analysis - and if anyone has used the IAMs data feed from QuoteMedia (any issues) does IAM do multi currency Jason from Hawaii posted over 2 years ago: I found Fund Manager 12.9 to be a very intuitive, powerful investment management program. It has that satisfying feel of wanting the program to do something, and then realizing on the next click, it exceeded your expectations. The discussion board is very help. The most difficult part is understanding and setting up the portfolio structure so it can sync with online sources shared sweep accounts work correctly. It took most of a Saturday to setup the software, consolidate six accounts and load 15 years of history. Time very well spent John from CA posted over 2 years ago: I have been using IAM since December, 2013, replacing the AWFUL Quicken Premier which I still use ONLY for downloading data from banks and credit cards. IAM handles data download fairly well for Schwab and Fidelity. But it requires manual input of new purchases from Vanguard. It clashes when using Trend Micro anti virus, which necessitates my turning the anti virus off BEFORE I can load IAM. Their tech support via phone is great. Will answer your QUESTION briefly. I subscribe to stockcharts for graphs. Basically IAM does what it suppose to do. I use it mainly to find out one of the many Preferred stock I may hold on cost. And it does that very quickly using their program, written in the FoxBsse language (a compiled version of old dBase). Quicken Premier asked numerous SILLY questions when you download, even asking you whether you want to use average cost or FIFO for a money market fund. Awful software in everyway. This is happens when Intuit has the monopoly. I can say the same on their awful Turbo Tax, gets more bossy (force you to go through interview. extremely rigid on the Form 8949, which is a must for any stock trading. John Kiang from CA posted over 2 years ago: Re: IAM, Investment Account Manager, the owner of IAM and I have worked together and isolated the bug. Many antivirus program such as the one I used, Trend Micro Platinum will DISALLOW software such as IAM to make changes (giving data info)your PC. After numerous phone calls to Trend Micro, we have finally make IAM exe file AND the FOLDER where IAM files reside as EXCEPTION. I can run IAM with my Trend Micro fully protected without crash. It now runs almost reliably without crash. On rare occasions with zillions of window internet connections (tabs) open, IAM may crash BUT I have never lost any data. I use Windows 7 with lots RAMS. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 cookie, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 1089 1072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 cookie 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 cookie 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 10481085108910901088109110821094108010 80 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 cookie, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 cookie 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090 1053108610741086108910901080 10731080108810781077107410991093 109010861088107510861074 1080 107210851072108310801090108010821072 104310881091108710871072 10851072109610801093 10741083108011031090107710831100108510991093 10741072108311021090108510991093 1072108510721083108010901080108210861074 107710781077107610851077107410851086 1075108610901086107410801090 107610831103 107410721089 1085108610741086108910901080 109010881077108110761080108510751072 1080 108210861084108410 77108510901072108810801080 1086 108910861089109010861103108510801080 108810991085108210861074. 10631090108610731099 1087108810861072108510721083108010791080108810861074107210901100 10891088108610821080 1080 1087108810801095108010851099, 107410991079107410721074109610801077 10761080108510721084108010821091 10901086108810751086107410991093 108010851089109010881091108410771085109010861074, 10871086108310911095108010901077 1073107710891087108310721090108510991081 107610861089109010911087 1082 10861089108510861074108510991084 108510861074108610891090108510991084 1082107210851072108310721084 1080 10871086108311001079109110811090107710891100 108510721096108010841080 10721085107210831080109010801095107710891082108010841080 1080108510891090108810911084107710851090107210841080. Posted 4 hours ago Posted 7 hours ago Posted 16 hours ago Posted 17 hours ago 1059107910851072108110901077, 107510761077 10741099 1085107210931086107610801090107710891100 10521099 1076107710831080108410891103 108010851092 10861088108410721094108010771081 1086 10901086108810751086107410861081 1072108210901080107410851086108910901080 10851072109610801093 1082108610881087108610881072109010801074108510991093 1080 1095107210891090108510991093 10821083108010771085109010861074. 1043108810721092108010821080 17110501085108010751080 10871088108010821072107910861074187 108710861089109010881086107710851099 1089 109110951077109010861084 10881099108510861095108510991093 107610721085108510991093, 108910861073108810721085108510991093 10871086 1074108910771081 10851072109610771081 1082108310801077108510901089108210861081 1073107210791077. 105410851080 10891086107610771088107810721090 108910761077108310721085108510991077 1074 108810771078108010841077 108810771072108311001085108610751086 1074108810771084107710851080 108410861084107710851090107210831100108510991077 108910851080108410821080 108610781080107610721102109710801093 1080108910871086108310851077108510801103 10871088108010821072107910861074 1080 1090107710821091109 710801093 1087108610791080109410801081 107610831103 10861089108510861074108510991093 10741072108311021090108510991093 108710721088. 105510881086107210851072108310801079108010881091108110901077 1085107210891090108810861077108510801103 10881099108510821072 10871077108810771076 109010771084, 108210721082 108610901082108810991074107210901100 1076108310801085108510991077 108010831080 10821086108810861090108210801077 1087108610791080109410801080 10871086 10821072108210861081-1083108010731086 107410721083110210901077. 1058107710821091109710721103 10901086108810751086107410721103 1072108210901080107410851086108910901100 1074 OANDA 10571087107710941080107210831100108510991077 10801085108910901088109110841077108510901099 10861090 OANDA Labs 104310881072109210801082 1074108610831072109010801083110010851086108910901080 10541087108810771076107710831103108110901077, 1094107710851099 10821072108210801093 10741072108311021090108510991093 108710721088 1087108610761074107710881078107710851099 1085107210 8010731086108310771077 107910851072109510801090107710831100108510991084 1082108610831077107310721085108011031084 10791072 108810721079108310801095108510991077 1087108810861084107710781091109010821080 1074108810771084107710851080. 1058107210731083108010941072 1082108610881088107710831103109410801080 10571088107210741085108010901077, 108210721082 1089108410771089109010801083108010891100 10741072108311021090108510991077 1087107210881099 108610901085108610891080109010771083110010851086 1076108810911075 10761088109110751072. 104010851072108310801079108010881091108110901077 1089109010771087107710851100 10881080108910821072 107410721096107710751086 10871086108810901092107710831103. 1057107410771095108510991077 108410861076107710831080 10571084. 1089107410771095108510991077 108410861076107710831080, 10871086108910901088108610771085108510991077 10851072 108610891085108610741077 108710861089108310771076108510801093 107610721085108510991093 10761080108510721084108010821080 10741072108311021090108 510991093 108210911088108910861074 10501072108810901072 10901077108410871077108810721090109110881099 10741072108311021090 10571084. 1087108810861094107710851090108510861077 108010791084107710851077108510801077 1080 108710861083108610781077108510801077 108210721078107610861081 107410721083110210901099 10871086 108610901085108610961077108510801102 1082 107610881091107510801084 1074107210831102109010721084 1074 1087107210881077 1089 108510771081. 10421088107710841103 10731080108810781077107410861081 108910771089108910801080 10571084. 10741088107710841103 108810721073108610901099 1080 108910901072109010911089 10731080108810781077107410991093 108910771089108910801081 1074 108810721079108510991093 1089109010881072108510721093 10541092108010941080107210831100108510991077 1101108210861085108610841080109510771089108210801077 1087108610821072107910721090107710831080 10411086108310771077 150 1101108210861085108610841080109510771089108210801093 10871086108210721079107210901077108310771081 10861089 108510861074108510991093 1084108010881086107410991093 108810991085108210861074. 1040108210901091107210831100108510991077 1085108610741086108910901080 1080 10821086108410841077108510901072108810801080 1063108010901072108110901077 1085108610741086108910901080 1086 10731080108810781077107410991093 10801085107610771082108910721093, 10801085107610771082108910721093 109410771085 10851072 10891099108811001077107410991077 109010861074107210881099 1080 1085108610741086108910901080 1080 107210851072108310801079 1084108010881086107410861081 10761080108510721084108010821080 10801085107610771082108910861074 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 1073107210791086107410991093 1080 10901077109310851080109510771089108210801093 108010851089109010881091108410771085109010861074, 108210861090108010881086107410861082 1074 108810771078108010841077 108810771072108311001085108610751086 1074108810771084107710851080 1080 11011082108610851086108410801095107710891082108610751086 108210721083 107710851076107210881103. 10581077109310851080109510771089108210801081 107210851072108310801079 OANDA 1054108710881077107610771083108010901077 1087108610901077108510941080107210831100108510991077 10901086108810751086107410991077 10741086107910841086107810851086108910901080 1089 1087108610841086109711001102 108710881086107610741080108510911090108610751086 1088107210891087108610791085107210741072108510801103 10921080107510911088 10851072 10751088107210921080108210721093 1080 10721074109010861084107210901080109510771089108210801093 1086108710861074107710971077108510801081 10851072 1073107210791077 Autochartist. 10511072107310861088107210901086108810801103 OANDA 104810891087109910901072108110901077 108710861089108310771076108510801077 1088107210791088107210731086109010821080 108010851078107710851077108810861074 OANDA. 1055108610871088108610731091108110901077 1085107210961080 10851086107410991077 1073107710901072-107410771088108910801080 10741072108311021090108510991093 108010851089109010881091108410771085109010861074 1080 108610731085108610741083107710851085108610751086 10551054. 108210721083110010821091108311031090108610881099 10581077109310851080109510771089108210801081 107210851072108310801079 OANDA (1074 109010861084 10951080108910831077 1089107710881074108010891099 1080 1089108610761077108810781080108410861077 Autochartist) 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801085109210861088108410721094108010861085108510991093 10941077108311031093 107310771079 10911095107710901072 108310801095108510991093 1086107310891090108611031090107710831100108910901074, 10801085107410771089109010801094108010861085108510991093 10941077108310771081 108010831080 1090108610831077108810721085109010851086108910901080 1082 10881080108910821091 10861090107610771083110010851086 1074107911031090108610751086 10951077108310861074107710821072. 105310771082108610901086108810991077 10901086108810751086107410991077 10801085108910901088109110841077108510901099 1085107710761086108910901091108710851099 107610831103 107410721096107710751086 1088107710751080108610851072. 105010861085109010881072108210901099 10851072 1088107210791085108010941091 1080 10861087107710881072109410801080 1089 107610881072107510861094107710851085109910841080 108410771090107210831083107210841080 1053104510441054105710581059105510531067 107610831103 1088107710791080107610771085109010861074 10571086107710761080108510771085108510991093 106410901072109010861074 1040108410771088108010821080. 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 108710881080107410861076110 3109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084. 169 199682112017 OANDA Corporation. 104210891077 10871088107210741072 10791072109710801097107710851099. 10581086107410721088108510991077 10791085107210821080 OANDA, fxTrade 1080 108910771084107710811089109010741086 10901086107410721088108510991093 107910851072108210861074 fx 10871088108010851072107610831077107810721090 OANDA Corporation. 104210891077 108710881086109510801077 10901086107410721088108510991077 10791085107210821080, 10871088107710761089109010721074108310771085108510991077 10851072 1101109010861084 10891072108110901077, 11031074108311031102109010891103 10891086107310891090107410771085108510861089109011001102 108910861086109010741077109010891090107410911102109710801093 1074108310721076107710831100109410771074. 10581086108810751086107410831103 10821086108510901088107210821090107210841080 10851072 10801085108610891090108810721085108510911102 107410721083110210901091 108010831080 10801085109910841080 107410851077107310801088107810771074109910841080 1087108810861076109110821090107210841080 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 10841072108810781080 1080 1082108810771076108010901085108610751086 10871083107710951072 107410831077109510771090 1074109910891086108210801077 10881080108910821080 1080 10871086107610931086107610801090 10851077 1074108910771084 108010851074107710891090108610881072108 4. 10561077108210861084107710851076109110771084 107410721084 109010971072109010771083110010851086 1086109410771085108010901100, 10871086107610931086107611031090 10831080 107410721084 10901072108210801077 10901086108810751086107410991077 10861087107710881072109410801080 1089 109110951077109010861084 10741072109610801093 108310801095108510991093 1086107310891090108611031090107710831100108910901074. 1042107210961080 109110731099109010821080 10841086107510911090 108710881077107410991089108010901100 10861073109810771084 10741072109610801093 1080108510741077108910901080109410801081. 1048108510921086108810841072109410801103, 10871088108010741077107610771085108510721103 10851072 107610721085108510861084 10891072108110901077, 10851086108910801090 10861073109710801081 10931072108810721082109010771088. 10561077108210861084107710851076109110771084 107410721084 10761086 108510721095107210831072 10901086108810751086107410831080 1086107310881072109010801090110010891103 10791072 1087108610841086109711 001102 1082 10851077107910721074108010891080108410991084 1082108610851089109110831100109010721085109010721084 1080 109110731077107610801090110010891103, 109510901086 10741099 108710861083108510861089109011001102 108710861085108010841072107710901077 107410891077 1089108610871091109010891090107410911102109710801077 10881080108910821080. 10581086108810751086107410831103 10871086108910881077107610891090107410861084 108610851083107210811085-108710831072109010921086108810841099 107410831077109510771090 10761086108710861083108510801090107710831100108510991077 10881080108910821080. 10571084. 108810721079107610771083 17110551088107210741086107410991077 1074108610871088108610891099187 10791076107710891100 . 1060108010851072108510891086107410991081 10891087108810771076-1073107710901090108010851075 10761086108910901091108710771085 109010861083110010821086 10821083108010771085109010721084 OANDA Europe Ltd, 1103107410831103110210971080108410891103 10881077107910801076107710851090107210841080 105710861077107610801085107710851085108610751086 10501086108810861083107710741089109010741072 108010831080 1056107710891087109110731083108010821080 10481088108310721085107610801103. 105010861085109010881072108210901099 10851072 1088107210791085108010941091, 1092109110851082109410801080 109310771076107810801088108610741072108510801103 105210584 1080 108210881077107610801090108510861077 10871083107710951086 10891074109910961077 50:1 1085107710761086108910901091108710851099 107610831103 1088107710791080107610771085109010861074 10571086107710761080108510771085108510991093 106410901072109010861074 1040108410771088108010821080. 1048108510921086108810841072109410801103 10851072 1101109010861084 10891072108110901 077 10851077 1087108810771076108510721079108510721095107710851072 107610831103 1078108010901077108310771081 10891090108810721085, 1074 1082108610901086108810991093 10771077 108810721089108710881086108910901088107210851077108510801077 108010831080 1080108910871086108311001079108610741072108510801077 10831102107310991084 10831080109410861084 108710881086109010801074108610881077109510801090 1084107710891090108510991084 1079107210821086108510721084 1080 10871088107210741080108310721084. 10501086108410871072108510801103 1089 108610751088107210851080109510771085108510861081 1086109010741077109010891090107410771085108510861089109011001102 OANDA Europe Limited 1079107210881077107510801089109010881080108810861074107210851072 1074 104010851075108310801080, 108810771075108010891090108810721094108010861085108510991081 10851086108410771088 7110087, 11021088108010761080109510771089108210801081 10721076108810771089: Tower 42, Floor 9a, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. 104410771103109010771083110010851086108910901100 10821086108410871072108510801080 1083108010941077108510791080108810861074107210851072 1080 108810771075109110831080108810911077109010891103 10591087108810721074108310771085108010771084 10921080108510721085108910861074108610751086 1085107210761079108610881072. 10831080109410771085107910801103 8470 542574. OANDA Japan Co. Ltd. 8212 108710771088107410991081 10761080108810771082109010861088 10871086 108610871077108810721094108011031084 1089 10921080108510721085108910861074109910841080 1080108510891090108810911084107710851090107210841080 1090108010871072 Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho), 108810771075. 8470 2137 1095108310771085 1040108910891086109410801072109410801080 1092108010851072108510891086107410991093 109211001102109510771088108910861074, 108810771075. 8470 1571.